Pelos termos do acordo, a AccorHotels venderia inicialmente 55% da AccorInvest para Fundos Soberanos, sendo Public Investment Fund (PIF – Fundo de investimento público) e GIC, Investidores Institucionais, sendo Credit Agricole Assurances, Colony NorthStar e Amundi, e outros investidores. Para a AccorHotels, a venda resultaria em uma contribuição em dinheiro de 4,4 bilhões de euros.
Segundo Sébastien Bazin, Presidente e CEO Global da AccorHotels, “esses acordos representam um marco-chave para o Grupo. Após a separação da AccorInvest em uma entidade jurídica segregada em julho de 2017, agora estamos selecionando uma mesa-redonda de investidores líderes, com base na valorização que reflete completamente a sua liderança global e a qualidade de seus ativos, enquanto construímos um relacionamento de longo prazo entre a AccorHotels e a AccorInvest. Esses elementos foram essenciais para o sucesso desta operação para todos as partes interessadas: equipes, parceiros, bem como acionistas atuais e futuros de ambas as entidades. A entrada de novos acionistas e a desconsolidação da AccorInvest fornecerão à AccorHotels uma importante margem de manobra para ampliar nosso crescimento dinâmico, estratégia de inovação e para criar valor para os acionistas. Em sua parte, a AccorInvest vai tirar vantagem do apoio de seus novos e poderosos acionistas, bem como terá uma fortalecida estrutura financeira para executar seu roadmap e continuar reforçando seu portfólio de ativos”.
Os hotéis da AccorInvest serão operados pela AccorHotels por meio de contratos de longo prazo: 50 anos (incluindo a opção de renovação por 15 anos adicionais) para os hotéis de luxo e upscale e 30 anos na média (incluindo a opção de renovação por 10 anos adicionais) para os hotéis do segmento midscale e econômico. Os termos do contrato de gestão foram negociados entre as partes seguindo as práticas do mercado.
Com quase 30.000 funcionários e operações em 27 países, a AccorInvest é a líder mundial em propriedades hoteleiras, com um portfólio atual de 891 hotéis. A maioria desses hotéis está localizada na Europa, nos segmentos econômico e midscale. Deste total, 324 hotéis são proprietários e 567 são operados por arrendamentos fixos ou variáveis.
Conforme os termos dos acordos, os investidores assumiram compromissos vinculativos para executar a transação e a AccorHotels concedeu a eles exclusividade, com consulta no conselho de trabalho ainda pendente. A transação também está sujeita a aprovações regulatória e antitruste. Será sujeita a uma reunião dos acionistas da AccorHotels para consulta. Espera-se que esteja finalizada no segundo trimestre de 2018. A AccorInvest seria então a responsável por utilizar o método de equivalência patrimonial nas declarações financeiras consolidadas da AccorHotels.
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